Antes de abrir su tienda: precios, mercados y documentos
· Equipo de Portican
Antes de abrir su tienda, redacte su oferta y compruebe con un pedido de prueba los precios, el pago por transferencia y los documentos.
Antes de abrir su tienda online, prepare primero su oferta y después configure la solución, los precios, los pagos y los documentos. Antes del lanzamiento, recorra toda la compra como cliente y corrija los puntos que frenarían un pedido.
El procedimiento que sigue está pensado para una tienda online pequeña o mediana, en la que el propietario suele encargarse directamente de la configuración. Conviene dividir la preparación en oferta, configuración técnica, mercados adicionales y pedido de prueba.
¿Qué preparar antes de elegir la solución?
Empiece por la oferta, no por los ajustes de la administración. Anote:
- productos, variantes y categorías,
- nombres, descripciones y fotografías,
- precios de venta y disponibilidad,
- formas de envío y de pago,
- datos de facturación y reglas para los documentos,
- mercados e idiomas en los que desea vender.
Así sabrá qué debe poder hacer la solución antes de empezar a trasladar el catálogo. Si planea vender en otro país, prepare también precios y textos propios para ese mercado.
¿Cómo elegir la solución para su tienda online?
Elija según el trabajo que hará cada día. Compruebe que, sin ayuda técnica, puede añadir productos, cambiar la disponibilidad, tramitar un pedido y ajustar los precios de un mercado concreto.
En Portican también puede consultar la oferta de motores. La tienda de motores incluye un buscador, estanterías y una cuadrícula de tarjetas con nombre y eslogan. Antes de decidirse, compruebe que la forma de trabajar elegida se ajusta a su oferta y a su equipo.
Si compara los planes de la plataforma, encontrará las opciones actuales en la lista de precios. Elija un plan concreto solo después de anotar las funciones que necesita, no únicamente por el nombre del paquete.
¿Qué configurar antes de abrir la tienda?
Revise los ajustes en este orden:
- Añada productos, categorías, variantes, precios y disponibilidad.
- Compruebe cómo se muestran los nombres, las descripciones y las imágenes.
- Configure el envío, incluidos los precios, las zonas de entrega y las condiciones.
- Active los métodos de pago que quiera ofrecer a los clientes.
- Complete los datos de facturación y las reglas para emitir documentos.
- Revise los correos electrónicos que recibe el cliente tras el pedido.
En cada método de pago, compruebe qué ocurre tras el pago y qué debe hacer el personal manualmente. En el pago por transferencia es importante que el cliente reciba los datos correctos para pagar y que el personal pueda asociar el pago al pedido.
¿Cómo recalcular los precios al abrir otro mercado?
Puede abrir un nuevo mercado en Portican directamente desde el panel de administración, sin esperar a ninguna implementación. Sin embargo, después de abrirlo debe comprobar los precios, porque el nuevo mercado empieza con los precios del mercado nacional. El tipo de cambio solo se aplica en un mercado con otra moneda; un mercado con la misma moneda simplemente toma los precios del mercado nacional.
Proceda así:
- En la administración, cambie al nuevo mercado.
- Abra Tienda y, después, Precios en este mercado.
- Elija el tipo de cambio del banco central o su propio tipo fijo.
- Considere un recargo por el envío, las devoluciones y el riesgo cambiario.
- Establezca la regla de redondeo.
- Utilice la vista previa y revise los precios de ejemplo.
- Solo entonces inicie el recálculo de precios.
El recálculo sobrescribe todos los precios del mercado seleccionado con precios derivados del mercado nacional. Los cambios manuales se pierden y la acción no se puede deshacer, así que utilícela de forma consciente al abrir el mercado y ajuste después los precios por separado.
El tipo de cambio y el recargo no son el cálculo de un margen adecuado. Compruebe usted mismo si el precio resultante cubre sus costes.
¿Cómo configurar la factura proforma en el pago por transferencia?
Si quiere enviar al cliente un documento para realizar el pago, abra en el panel de administración las secciones Tienda y Factura proforma. Una vez activada, la confirmación del pedido puede incluir un PDF con la solicitud de pago, la cuenta, un código QR y el número de pedido.
Compruebe la configuración en este orden:
- Añada el IBAN en las secciones Tienda y Datos de facturación.
- Active el envío de la factura proforma en el pago por transferencia.
- Establezca el vencimiento como número de días desde la emisión.
- Guarde los ajustes.
- Envíese un pedido de prueba con pago por transferencia.
Sin IBAN no se genera la solicitud de pago. El documento no es un documento fiscal. La factura se genera solo cuando el personal registra el pago recibido.
La factura por pago recibido es una opción independiente y afecta a los contribuyentes del IVA. Una vez activada, el cliente recibe, por cada transferencia registrada antes del envío de la mercancía, una factura por el pago recibido y, tras la entrega, una factura final con el pago descontado. Actívela si envía la mercancía más de 15 días después de recibir el pago o si lo exige su contabilidad. En el procedimiento habitual, compruebe por eso primero qué tipo de documento necesita realmente su contable.
¿Cómo probar la tienda online antes del lanzamiento?
Haga un pedido de prueba y recórralo desde la ficha del producto hasta el documento. Compruebe sobre todo:
- si se puede añadir el producto al carrito,
- si el envío se calcula correctamente,
- si funciona el pago elegido,
- si llega la confirmación del pedido,
- si en la transferencia contiene los datos necesarios,
- si el pedido aparece al personal,
- si tras recibir el pago se genera el documento correcto,
- si el cliente ve el estado correcto del pedido.
Repita la misma prueba en cada mercado que quiera abrir. Una moneda, un idioma o un envío distintos pueden cambiar el resultado de la compra y la información de la confirmación.
¿Qué conclusiones sacar de la preparación de la tienda online?
Primero anote su oferta y su forma de vender. Después elija la solución, añada los productos y configure el envío, los pagos y la facturación. En otro mercado, revise la vista previa de precios antes del recálculo único y, en el pago por transferencia, distinga la solicitud de pago del documento fiscal. Aplace el lanzamiento hasta que el pedido de prueba salga bien. Encontrará un resumen de todos los ajustes en las funciones de Portican.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que cambiar todos los precios a mano antes de abrir otro mercado?
No. En un mercado con otra moneda los recalcula a partir del mercado nacional con el tipo de cambio del banco central o con su propio tipo fijo, con recargo y redondeo. Un mercado con la misma moneda toma los precios del mercado nacional.
¿El recálculo sobrescribe también los precios que modifiqué a mano?
Sí. El recálculo sobrescribe los precios del mercado seleccionado, por lo que antes de iniciarlo consulte la vista previa y cuente con perder los cambios manuales.
¿Es la factura proforma un documento fiscal?
No. Es una solicitud de pago; la factura se genera solo después de registrar el pago recibido según el procedimiento configurado.
¿Qué pasa si no relleno el IBAN en una transferencia?
No se genera el PDF de la factura proforma, porque el cliente no tiene en el documento el dato de adónde debe enviar el dinero.
¿Cuándo debo hacer un pedido de prueba?
Solo después de configurar la oferta, el envío, los pagos y los documentos, para probar todo el proceso antes del lanzamiento.